Módulo de Reportes Profesionales

Módulo de Reportes Profesionales

Precio:

USD 390,50 / año

Información adicional

Modalidad:

Anual

Tiempo de entrega:

1 día hábil (laborable)

Condición:

Usted debe haber contratado previamente un plan de la plataforma TecnoCRM

Incluye:

Licencia Profesional del fabricante, instalación del módulo y acceso al manual en línea

Soporte:

Vía tickets con el plan de la plataforma asociada

Dominio Extención:

Dominio: Por favor introduzca el nombre de dominio con la extensión (ej. dominio.com) asociado a la plataforma en la cual aplicaremos este módulo/servicio

Notas:

  • El módulo se instala y se entrega sin asistencia adicional. Eso significa que usted configura el mismo y carga sus contenidos y/o datos.
  • Si requiere que le asistamos en la configuración del módulo y/o la carga de sus contenidos/datos, por favor agregue a su pedido alguno de nuestros Paquetes de Asistencia indicados abajo en los Servicios Adicionales.
  • Incluye Licencia: Se incluye en el pago el precio de la licencia del fabricante del módulo con lo cual podrá recibir el soporte técnico y las actualizaciones del módulo por parte del fabricante, con el apoyo de nosotros.

Detalle sobre este módulo – Reportes Profesionales

El Módulo de Reportes Profesionales es una potente extensión de informes de TecnoCRM con informes dinámicos y gráficos interactivos que le ayudarán a mejor la eficiencia a la hora de analizar su información.

Puede crear 5 tipos de informes con Reportes Profesionales

  • Informe tabular
  • Informe de resúmenes
  • Informe de resúmenes con detalles
  • Informe de matriz
  • Informe personalizado

Función de métricas claves: Las métricas clave le permiten crear vistas en el tablero con información como el recuento de registros según el filtro. Con reportes profesionales, también permite crear un informe tabular, utilizar estas métricas (SUM, AVG, Min, Max) en el panel.

Intente utilizar el orden de clasificación y límite. Puede establecer el límite de registros mostrados, así como ordenar en función de los campos Ascendente o Descendente. Informe sin límite y orden de clasificación, Informe con límite y orden de clasificación

¿Para quién es Label?: El nombre estándar de los campos de TecnoCRM es bueno. Pero con Etiqueta puede cambiar el nombre de todos los campos informados como desee. Puede ayudarlo a comprender mejor su Informe.

En Filtros puede especificar las condiciones para filtrar los resultados en un informe. Podemos especificar condiciones en Filtros y Resúmenes Filtros. Los filtros tienen todos los campos del módulo seleccionado y sus módulos relacionados donde el comparador y la condición se pueden elegir en función del tipo de campo seleccionado. Se le permite proporcionar un número ilimitado de condiciones, recomendación en 5 condiciones.

Filtros: aquí puede crear un filtro, agregar una nueva condición al filtro o agregar un nuevo grupo de filtros. Por supuesto, hay opciones para Eliminar condición y Grupo. Es bueno tener en cuenta nuestros mejores comparadores para columnas de tiempo (por ejemplo, Menos que hoy, Más que hoy, Más antiguo que … día, …) y reparar algunos comparadores estándar (por ejemplo, Últimos / Próximos días N, …). (Por ejemplo, puede usarlo para informar facturas que no se pagan más de 7, … días). Reportes 4 También le permite comparar 2 variables como (la fecha de la factura es mayor que el campo es la fecha de vencimiento)

Tipos de filtros:

  • Filtros de resúmenes: opción poderosa para crear filtros a partir de campos de resúmenes
  • Filtro rápido: Capacidad útil para editar el filtro rápido en reportes profesionales

Programador:  En este paso, puede enviar informes a intervalos regulares a usuarios específicos a través del correo electrónico sin iniciar sesión en el CRM. No olvide marcar “Programación activa” para ejecutar este informe utilizando el programador de flujo de trabajo. Puede exportar archivos PDF o EXCEL o ambos.

7 tipos de Gráficos con Reportes Profesionales

  • Bar
  • Barra apilada
  • Columna
  • Columna apilada
  • Gráfico de linea
  • Gráfico circular
  • Gráfico de embudo

Columna de búsqueda principal: Si elige en la columna de búsqueda principal de la parte del tablero, puede filtrar este widget desde el tablero por esta columna. Para comenzar a usar mapas de Bing, debe crear una clave API. Puede hacerlo entrando en el módulo de Informes, luego haga clic en el botón   y seleccione ” Configuración de la clave API”.

  • Tips Importantes
¿Qué sucede si cancelo mi membresía del Módulo de Extensiones Premium para Expertos?

Las extensiones quedarán inactivas. No perderá ningún dato/información, simplemente no podrá utilizar la funcionalidad que proporcionan las extensiones. Puede reanudar la suscripción en cualquier momento.

¿Cuáles son los complementos de Integración?

Hay 2 extensiones que no se incluyen en el pago estándar del "Módulo de Extensiones Premium para Expertos". La razón es que son "Complementos de Integración" y se basan en una aplicación de terceros. Dichas integraciones requieren mucho más tiempo de desarrollo, soporte y el mantenimiento más importante. Estas extensiones (complementos de Integración) son:

  • Integración Authorize.Net
  • Integración con QuickBooks Online (Sync)

Para poder usar estas extensiones con su Módulo de Extensiones Premium para Expertos requiere pagar un adicional de 65 USD/mes.

¿Hay otras tarifas? ¿cancelación? ¿configuración? etc ..?

NO, cancele en cualquier momento, sin tarifas de desinstalación.

¿Existe un contrato a largo plazo?

No, si escoge la modalidad de pago mensual, la membresía es mensual, lo que significa que paga con un mes de anticipación y se debe mantener un mes de depósito.

¿Debo pagar los 65 USD mensuales adicionales incluso si solo uso un único complemento de Integración (por ejemplo, QuickBooks?)

Sí, la tarifa de 65 USD/mes cubre AMBOS complementos (QuickBooks y Authorize.Net), sin importar cuál use (uno o ambos al mismo tiempo).

Si adquiero el Módulo de Extensiones Premium para Expertos y quiero agregar los complementos de Integración, ¿cuál será mi costo?

El costo sería equivalente al costo mensual de la versión del Módulo de Extensiones Premium para Expertos escogida (Con Asistencia o Sin Asistencia) más 65 USD/mes por los complementos de Integración.

¿Proporcionan asistencia/apoyo para instalar, configurar y aprender a usar las extensiones?

Sí, cuando adquiere el Módulo de Extensiones Premium para Expertos bajo la modalidad Con Asistencia, o cuando adquiere paquetes de asistencia por separado.

¿Puedo probarlo antes de adquirirlo?

NO. Sin embargo, si lo solicita podemos realizar una demostración por video conferencia.

¿Cómo instalo los complementos de Integración del Módulo de Extensiones Premium para Expertos?

En el Módulo de Extensiones Premium para Expertos encontrará los complementos en la lista de extensiones bajo el área de Integración.

¿Es posible obtener las extensiones de Integración sin adquirir el Módulo de Extensiones Premium para Expertos?

NO, se requiere adquirir primero el Módulo de Extensiones Premium para Expertos para poder ejecutar las extensiones de Integración.

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