Módulo de Extensiones Premium para Expertos (Hágalo Usted)

Notas:

  • El módulo se instala y se entrega Hágalo Usted adicional. Eso significa que usted configura el mismo y carga sus contenidos y/o datos.
  • Si requiere que le asistamos en la configuración del módulo y/o la carga de sus contenidos/datos, por favor agregue a su pedido alguno de nuestros Paquetes de Asistencia indicados abajo en los Servicios Adicionales.

Módulo de Extensiones Premium para Expertos (Hágalo Usted)

Precio:

Información adicional

Modalidad:

Mensual

Tiempo de entrega:

1 día hábil (laborable)

Condición:

Usted debe haber contratado previamente un plan de la plataforma TecnoCRM

Incluye:

Licencia Profesional del fabricante, instalación del módulo y acceso al manual en línea

Soporte:

Vía tickets con hasta 12 Tickets/Año

Precio:

-20%
Concepto Normal Oferta
Precio Mensual: USD 148,00 USD 118,00
Configuración Inicial: USD 57,50 USD 46,00
Depósito (1 mes): USD 148,00 USD 118,00
Total Pago al Inicio: USD 353,50 USD 282,00

Dominio Extención:

Dominio: Por favor introduzca el nombre de dominio con la extensión (ej. dominio.com) asociado a la plataforma en la cual aplicaremos este módulo/servicio

Detalle sobre este módulo – Módulo de Extensiones Premium para Expertos (Hágalo Usted)

El Módulo de Extensiones Premium para Expertos le permitirá instalar, configurar y usar más de 70 módulos especializados. En diversas áreas de TecnoCRM. Es ideal para las empresas que requieren una plataforma de CRM más completa con funcionalidades avanzadas.

En este sentido, es importante destacar que el pago de la licencia mensual es únicamente por el uso de las extensiones del módulo. Ya que NO cobramos licencia “por usuario”. No importa cuántos usuarios tenga, el precio mensual será el mismo.

Extensiones Incluídas en el Módulo para el CRM

Extensiones lanzadas en los últimos 30 días.

Base del Conocimiento

Navegación/Interfaz fácil de usar accesible desde cualquier página en TecnoCRM. Búsqueda inteligente e instantánea incorporada. Totalmente personalizable.

Editor de Etiquetas

Cambie cualquier etiqueta de campo, botón, menú, nombre de módulo usando el Editor de etiquetas. Admite todos los módulos y elementos disponibles.

Vista de Conversación para Emails

La vista de conversación para Emails transforma la lista de correo electrónico "simple" en una vista de conversación. Muestra una vista previa y diferencia a los clientes de los usuarios.

Filtro de Búsqueda Flotante

Aplique filtros personalizados para buscar/seleccionar ventanas emergentes para registros relacionados, por ejemplo, "Mostrar solo los contactos vinculados a la organización seleccionada en el ticket".

Reportes y Tableros de Indicadores

Cree informes profesionales con gráficos / tablas. Incluye informes de pivote / matriz. Agregue gráficos al tablero. Exportar a PDF / Excel. Programe informes automatizados.

Campos de Acciones Predictivas

Utilice inteligencia artificial + datos históricos para predecir su próxima acción (valor de campo). Un importante refuerzo de la productividad.

Extensiones más utilizadas que mejoran significativamente la productividad y la eficiencia. También proporcionan más visibilidad en las vistas, capacidades de edición mejoradas y eliminan duplicados, forzando entradas precisas.

Botones Personalizables

Cree botones personalizados y visualícelos en vistas de registros. Un clic para actualizar la información (en el botón). Admite lógica condicional + colores / iconos / ubicación.

Búsqueda Global

Busca en todos los campos al mismo tiempo. Los resultados se muestran en un formato fácil de leer. Completamente personalizable: agregue / elimine módulos, especifique ciertos campos.

Gestor de Menú Avanzado

Nuevo menú completamente personalizable. Agregar o quitar módulos, agregar enlaces y filtros personalizados (como elementos de menú). Admite separadores, iconos y 6 secciones personalizadas.

Verificador de Duplicados y Fusión

Los duplicados se reconocen a medida que escribe con la opción de fusionar. Configure cualquier campo para que actúe como único (no duplicado). Soporte de módulo cruzado.

Bloques Sumarizados

Cree un bloque (widget) personalizado en la vista de resumen. Personalice las columnas de widgets, el filtro, el orden de clasificación y la ubicación. Deshabilitar / ocultar widgets integrados.

Encabezado Personalizado

Mejore la visibilidad agregando encabezados que muestren información adicional. Los encabezados son totalmente personalizables (icono, color, campo, ubicación).

Arrastrar_Soltar Documentos

Simplemente arrastre y suelte documentos en cualquier lugar de la pantalla y el archivo adjunto se creará automáticamente y se vinculará al registro en el que se encuentra.

Buscador de Dirección por Google

La dirección se completará automáticamente "a medida que escribe" y completará la ciudad, el estado, el código postal y el país automáticamente (integrado con la dirección de Google).

Extensiones clave para administrar oportunidades con herramientas de previsión de ventas y vista kanban de arrastrar y soltar. Diseñador de propuestas alucinantes, así como algunas extensiones para personalizar presupuestos y facturas.

Marketing Automatizado por Email

Constructor de plantillas de email integrado. Cree listas personalizadas, programe campañas de correo electrónico. Indicadores de apertura, da de baja. Automatice las acciones de seguimiento (al abrir / hacer clic).

Barra de Progreso

Cree una barra de progreso personalizada para cualquier módulo. Se puede hacer clic en la barra de progreso, lo que permite actualizar el valor del registro con un solo clic. Admite todos los módulos + campos de lista de selección personalizados.

Diseñador de Documentos

Propuestas de diseño, documentos online. Exportar a PDF. Firma digital / electrónica. Fusionar cualquier campo del registro en el documento. Incluye el generador de plantillas.

Diseñador de Emails

El Personalizado de Emails es una herramienta de diseño que le ayuda a personalizar los correos electrónicos sin esfuerzo.

Vista Kanban

Convierta cualquier lista a vista Kanban. Completamente personalizable: seleccione el campo clave (columna), configure los campos y el mosaico de código de color. Funcionalidad de arrastrar y soltar.

Pronóstico de Ventas

Analizar el desempeño del equipo, establecer objetivos y metas. Admite períodos de mes / trimestre / año. Defina etapas y tipos, agrupe y categorice por cada uno.

Colores en Vistas de Listas

Coloree las listas creando condiciones personalizadas como "si estado = Abierto, entonces coloree la fila en verde". Condiciones totalmente personalizables, admite todos los módulos.

Recordar Actividades (Flotante)

Recordatorio intuitivo que aparece en ventanas emergentes cada X minutos con actividades próximas / atrasadas. Posponer, descartar o completar / editar los eventos / tareas directamente desde la ventana emergente.

Transforme sus vistas de registros en formularios totalmente personalizables, agregue bloques de tablas personalizados, muestre otros módulos en la vista de detalles, habilite información sobre herramientas, agregue campos personalizados de documentos y listas de usuarios y mucho más.

Listas y Bloques Relacionados

Muestra información relacionada como un bloque, por ejemplo, "Mostrar todos los tickets abiertos en el contacto (en el bloque)". Admite todos los módulos, 2 tipos de listas, editar + agregar. Muy poderoso.

Bloques Dinámicos

Mostrar u ocultar bloques según una condición (valor desplegable / lista de selección). Crea un número ilimitado de condiciones. Totalmente personalizable.

Diagramación Condicional

Ocultar, mostrar, hacer que los campos sean obligatorios / solo lectura según las condiciones personalizadas, por ejemplo, hacer que la "Fuente secundaria" sea obligatoria si la "Fuente principal es OTRA".

Formularios y Vistas Personalizados

Cree varios diseños para el mismo módulo, p. Ej. "Ticket de soporte" y "Ticket de mantenimiento", ambos son tickets, pero con diferentes campos y bloques (los campos / bloques pueden superponerse).

Campos Personalizados Avanzado

Incluye 4 nuevos tipos de campos: 1) Carga de archivos / Documento, 2) Asignado a / Lista de usuarios, 3) Fecha y hora, 4) Descripción de texto enriquecido.

Ocultar Campos Vacíos

Libere espacio de pantalla de valor ocultando automáticamente los campos que están en blanco / vacíos. Aplicar a todos o configurar campos específicos. (Solo se admite en vistas de detalle / resumen).

Gestor de Ayudas Flotantes

Cree información sobre herramientas personalizada para cualquier campo. Admite información sobre herramientas flotantes y ventana emergente modal. Personalice los iconos y el texto.

Integración con pagos, presupuestos altamente personalizables, facturas y pedidos de venta, búsqueda mejorada de productos y servicios + plantillas. ¡Calcule ganancias, agregue márgenes, descuentos múltiples, muestre información adicional sobre pedidos y mucho más con nuestras extensiones!

Búsqueda de Artículos

Busque rápidamente productos / servicios utilizando "filtros de tienda web". La mayoría de las búsquedas no requieren escritura. Filtros especiales incluidos (solo en stock, paquetes, inactivos, etc.)

Convertir a Proyecto

Convierta cotizaciones, facturas, órdenes de compra y pedidos en proyectos. Los elementos se crean como tareas del proyecto. Incluye asistente de conversión / ventana emergente con opciones personalizadas.

Personalizador de Detalles de Artículos (Avanzado)

En Cotizaciones / Facturas / Pedidos: agregue nuevas columnas (campos), totales personalizados, actualice / agregue nuevas fórmulas. Admite secciones, subtotales en ejecución y mucho más.

Plantillas de Productos y Servicios

Cree varios diseños para el mismo módulo, p. Cree plantillas para presupuestos / facturas / pedidos que luego se pueden reutilizar. Similar a los paquetes de productos, pero esta extensión es compatible con productos y servicios.

Pagos

Registre los pagos contra la factura. Especifique referencia, monto, fecha y estado. Incluye cálculo intuitivo y se integra con Authorize.net

Recibir_Crear Activos de Pedidos

Cree activos automáticamente al recibir la orden de compra. Especifique el número de serie + Las notas de recepción y el activo se crearán automáticamente para cada cantidad.

Gastos Personalizados

Configure gastos personalizados como cualquier módulo. Inclúyalos en las facturas y facture sobre la marcha.

Reciba notificaciones / alertas y colabore con los miembros de su equipo usando un chat integrado con carga de documentos, salas únicas, chats privados y más.

Planificador de Trabajos (Calendario)

Vista de calendario personalizada, que incluye mosaicos codificados por colores, texto personalizado al pasar el mouse / sobre el mosaico. Ideal para la programación de trabajos (muestra a los usuarios como FILAS).

Salas de Chat

Chat integrado. Crea salas, envía mensajes privados. Asociar chats con registros, por ejemplo, tickets, contactos.

Comentarios (Avanzado)

Admite campos personalizados (lista de selección, texto), colores. Admite la función @usuario (mención), comentarios de texto enriquecido y una interfaz rediseñada (búsqueda + lectura).

Asignación Multi Usuario

Asignar varios usuarios a un solo registro. Hereda automáticamente permisos estándar / acceso compartido. También incluye la función "Seguidores".

Reportes de Horas

Realice un seguimiento de la actividad por período, especifique de / a hora, descripción, asocie la entrada con el registro. Admite bloqueo de período, colores personalizados, importación, totales automatizados.

Seguimiento de Tiempo

Controle el tiempo usando el cronómetro. Asociarlo automáticamente con cualquier registro, por ejemplo, tickets, proyectos. Especifique tarifas y facture por tiempo automáticamente. Se integra con las hojas de tiempo.

Reporte Sumarizado

El reporte incluye un resumen completo de cada campo, evento / registro, nota, etc. actualizado o agregado al registro. Filtros flexibles por usuario, cualquier campo / módulo.

Las herramientas esenciales para proteger su configuración de TecnoCRM, personalizar la página de inicio de sesión, realizar copias de seguridad y restauración, seguimiento de correo electrónico y datos son solo algunas de las cosas que puede hacer con nuestras extensiones.

Constructor de Módulos Personalizados

Cree módulos y relaciones personalizados. Admite todos los tipos de relaciones posibles. Compatible con funciones estándar (flujo de trabajo, informes, etc.)

Página de Login Personalizada

Personalice la página de inicio de sesión. Establezca su propio encabezado, texto, logotipo, imágenes deslizantes y enlaces a redes sociales.

Servidor de Emails Individual (Múltiple SMTP)

Configure uno o más servidores de correo electrónico saliente (SMTP) para cada usuario. Guarde los correos electrónicos en la carpeta de enviados. Permita que los usuarios envíen correos electrónicos desde varias direcciones, por ejemplo, usuario@ .., info@ ....

Respaldos Automáticos

Realice una copia de seguridad de su base de datos y archivos. Almacene las copias de seguridad localmente o en el FTP. Programe copias de seguridad para que se ejecuten todos los días y reciba notificaciones.

Seguridad de Usuarios Mejorada

Autenticación en 2 pasos por correo electrónico. Forzar contraseñas seguras. Requiere que las contraseñas se cambien cada X días. Rastrea cada intento inválido de iniciar sesión, bloquea automáticamente

Seguimiento de Exportación de Datos

Realice un seguimiento de cualquier intento de exportar datos. Realiza un seguimiento de CTRL + C, copia, exporta desde las listas y los informes. Reciba notificaciones + vea quién y qué se exportó.

Herramientas para ayudarlo a automatizar los flujos de trabajo, aumentar la eficiencia y reducir la doble entrada de datos. Notificaciones personalizadas, fórmulas de campo en tiempo real y macros son solo algunas de las extensiones incluídas para automatizar su negocio.

Llenado de Campos Automático

Transferir / completar automáticamente los valores de los campos de los registros principales, p. Ej. Organización para contactar. Totalmente personalizable: mapee cualquier campo desde / hacia cualquier módulo.

Analizador de Emails

Analice cualquier correo electrónico y cree / actualice registros. Muy potente, puede extraer datos de cualquier correo electrónico y asignar cada elemento a cualquier campo del registro.

Campos de Fórmulas

Calcule o concatene campos a medida que escribe. Cree fórmulas personalizadas, por ejemplo, Campo1 = Campo2 + Campo3 / Campo4 y el resultado se calcula inmediatamente.

Asignación de Round Robin

Asigne automáticamente tickets, prospectos (o cualquier otro módulo) a los usuarios según una condición. Las condiciones son personalizables. Incluye registro de asignaciones, interruptor EN LÍNEA y FUERA DE LÍNEA.

Macros

Cree macros personalizadas, que pueden ejecutar varios pasos / acciones con un solo clic, por ejemplo, Enviar correo electrónico, Programar llamada, Agregar comentario, Actualizar campo. Es completamente personalizable.

Actualizar Registros Relacionados

Actualice automáticamente (a través del flujo de trabajo) la información de uno (padre) a otro (registro secundario). Por ejemplo, actualice la dirección de contacto (de la dirección de la organización) cuando cambie.

Campos Calculados_Enrrollados

Reúna la información de los registros secundarios al registro principal, por ejemplo, calcule el "Total de todas las facturas abiertas" y actualice el campo personalizado de la Organización con él.

Alertas_Flotantes Condicionales

Cree alertas personalizadas (ventanas emergentes) según las condiciones, por ejemplo, si el estado de facturación es "No pagado" entonces muestre la alerta al crear el ticket para la cuenta. Totalmente personalizable.

Retroalimentación de Clientes

Configure los comentarios que se solicitarán según el flujo de trabajo, por ejemplo, si el estado del ticket establecido en "Cerrado" entonces enviar un correo electrónico de comentarios. Texto, correo electrónico y más personalizables.

Acuerdos de Nivel de Servicio

Defina Acuerdos de Nivel de Servicios personalizadas. Crear antes y después de la acción (reasignar, enviar por correo electrónico, ejecutar el flujo de trabajo). Ver el estado en el registro, por ejemplo, tiempo restante: 1 día 2 horas ..

Notificaciones

Cree notificaciones personalizadas utilizando el flujo de trabajo. Las notificaciones aparecerán con la capacidad de reconocerlas o posponerlas.

Herramientas que aumentarán su productividad, mostrarán información adicional sobre diversas vistas, mejorarán la función de copiar y pegar, así como realizar un seguimiento de su tiempo e interactuar con las facturas.

Vista de Galería

Obtenga una vista previa de los documentos adjuntos (fotos / imágenes) utilizando la vista de presentación de diapositivas / galería. Miniatura, la información del documento se muestra en el control deslizante. Admite carpetas personalizadas.

Vista de Línea de Tiempo

Se reinventó la sección "Puntos de contacto / Actualizaciones". Un formato fácil de leer. Incluye datos de registros relacionados. Filtrar por actividad determinada frente a mostrar todo.

Calendario Flotante

Ver más información (ventana emergente con pestañas) al ver el evento / tarea. Se muestra la vista en pestañas con información de contacto, actividad, organización, ticket y oportunidad.

Enmascaramiento de Campos

Preformatear automáticamente los campos, p. Ej. teléfono - (xxx) xxx-xxx. Cree sus propios formatos personalizados y aplíquelos a cualquier campo.

Listados de Verificación de Artículos

Listas de verificación personalizadas con interfaz interactiva. Categorice elementos, adjunte documentos, agregue comentarios. Totalmente personalizable.

Exportar a Excel

Exporte datos a XLSX en lugar de .csv. La exportación solo incluye los campos que están configurados en la lista (no todos los campos posibles, como la exportación a csv).

Edición Rápida

Edite los registros primarios haciendo clic en el icono de lápiz. Abre la vista de creación / edición rápida.

Integración con el sistema de contabilidad, pasarelas de pago, aplicaciones para compartir / administrar archivos y Google Maps.

Integración con Quickbooks Online

Integración con QuickBooks Online. Soporta Clientes (Contactos / Organizaciones), Facturas, Artículos (Productos / Servicios), Pagos. Totalmente personalizable. Requiere pago de licencia adicional.

Integración con Authorize.net

Integración con Authorize.Net. Crea perfiles de clientes / pagos. Acepta pagos de TecnoCRM. Cree pagos recurrentes + envíe enlace con factura para pagar en línea. Requiere pago de licencia adicional.

Integración con Google Maps (Rutas)

Muestra cualquier registro en el mapa, crea rutas de forma manual o automática. Imprima las direcciones o abra la ruta creada en la aplicación nativa de Google Maps (teléfono / tableta).

Integración con Google Drive

Integración con Google Drive. Adjunte carpetas desde GDrive, vea archivos dentro de la carpeta. Las carpetas / archivos se muestran según los permisos de GDrive.

Integración con Box.com

Integración completa con Box.com. Busque carpetas, edite documentos, adjunte carpetas, comparta archivos como si lo estuviera haciendo localmente o en box.com.

Versiones beta que están disponibles para que las instale.

Aplicación Móvil

Interfaz móvil intuitiva. Los usuarios pueden crear y editar prospectos, contactos, oportunidades, casos y mucho más.

Gestor de Documentos

Cree una jerarquía de carpetas, mueva archivos y carpetas fácilmente. Carga masiva, eliminar.

Tips Importantes

¿Qué sucede si cancelo mi membresía del Módulo de Extensiones Premium para Expertos?

Las extensiones quedarán inactivas. No perderá ningún dato/información, simplemente no podrá utilizar la funcionalidad que proporcionan las extensiones. Puede reanudar la suscripción en cualquier momento.

¿Cuáles son los complementos de Integración?

Hay 2 extensiones que no se incluyen en el pago estándar del "Módulo de Extensiones Premium para Expertos". La razón es que son "Complementos de Integración" y se basan en una aplicación de terceros. Dichas integraciones requieren mucho más tiempo de desarrollo, soporte y el mantenimiento más importante. Estas extensiones (complementos de Integración) son:

  • Integración Authorize.Net
  • Integración con QuickBooks Online (Sync)

Para poder usar estas extensiones con su Módulo de Extensiones Premium para Expertos requiere pagar un adicional de 65 USD/mes.

¿Hay otras tarifas? ¿cancelación? ¿configuración? etc ..?

NO, cancele en cualquier momento, sin tarifas de desinstalación.

¿Existe un contrato a largo plazo?

No, si escoge la modalidad de pago mensual, la membresía es mensual, lo que significa que paga con un mes de anticipación y se debe mantener un mes de depósito.

¿Debo pagar la mensualidad adicional incluso si solo uso un único complemento de Integración (por ejemplo, QuickBooks?)

Sí, la tarifa mensual cubre AMBOS complementos (QuickBooks y Authorize.Net), sin importar cuál use (uno o ambos al mismo tiempo).

Si adquiero el Módulo de Extensiones Premium para Expertos y quiero agregar los complementos de Integración, ¿cuál será mi costo?

El costo sería equivalente al costo mensual de la versión del Módulo de Extensiones Premium para Expertos escogida (Con Asistencia o Hágalo Usted) más la mensualidad por los complementos de Integración.

¿Proporcionan asistencia/apoyo para instalar, configurar y aprender a usar las extensiones?

Sí, cuando adquiere el Módulo de Extensiones Premium para Expertos bajo la modalidad Con Asistencia, o cuando adquiere paquetes de asistencia por separado.

¿Puedo probarlo antes de adquirirlo?

NO. Sin embargo, si lo solicita podemos realizar una demostración por video conferencia.

¿Cómo instalo los complementos de Integración del Módulo de Extensiones Premium para Expertos?

En el Módulo de Extensiones Premium para Expertos encontrará los complementos en la lista de extensiones bajo el área de Integración.

¿Es posible obtener las extensiones de Integración sin adquirir el Módulo de Extensiones Premium para Expertos?

NO, se requiere adquirir primero el Módulo de Extensiones Premium para Expertos para poder ejecutar las extensiones de Integración.

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